22 oct. 2010

EPM adquirió la Empresa de Energía de Guatemala

El jueves se cerró el con representantes de Iberdrola Energía de España, TPS de Ultramar y Energias de Portugal. La operación valió US$635 millones. se trata de la distribuidora más grande de Centroamérica. Es el primer paso en la internacionalización forzosa de EPM.
Las Empresas Púlblicas de Medellín, EPM cerró un acuerdo el jueves en Nueva York con representantes de Iberdrola Energía de España, TPS de Ultramar, filial de Teco Energy y EDP-Energias de Portugal, para adquirir, por US$635 millones, el 100% de la sociedad guatemalteca Distribución Eléctrica Centroamericana II - DECA II-.

DECA II es el mayor accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. -EEGSA-, la distribuidora eléctrica más grande de Centroamérica con más de 930.000 clientes, y de Comegsa, principal comercializadora de energía de la región. DECA II también posee participaciones mayoritarias en Trelec, la segunda empresa de transmisión de energía de Guatemala, y en otras cuatro sociedades constituidas para prestar servicios a las empresas del grupo DECA II: Ideamsa (inmobiliaria), Amesa (administración de materiales), Enérgica (construcción y mantenimiento eléctrico) y Credieegsa (servicios de personal y administrativos).

La transacción también incluyó la compra del 100% de Gesa, empresa de Iberdrola Energía dedicada a la exploración y desarrollo de nuevos negocios eléctricos. El valor de esta negociación fue de US$11,5 millones. Adicionalmente, EPM firmó un acuerdo con Iberdrola Energía para adquirir el 51% de Genhidro y el 3,12% de Hidronorte, operación que se espera cerrar antes de finalizar el año por un valor de US$18,5 millones. Genhidro es una sociedad holding que agrupa activos de generación, principalmente la hidroeléctrica Río Bobos de 10 megavatios (MW), operada por Hidronorte desde 1995, y la participación en otro proyecto hidroeléctrico en desarrollo de 15 megavatios (MW) localizado en el río Salá.

“Para el Grupo EPM esta inversión representa un paso trascendental, tanto para su estrategia de internacionalización y crecimiento, como para su negocio de distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica por fuera de sus fronteras naturales, toda vez que nuestra participación en el mercado eléctrico colombiano ya llegó a los límites permitidos por la regulación”, destacó desde Nueva York, Federico Restrepo Posada, líder del Grupo Empresarial.

El negocio se hizo con los montos reservados por EPM para absorber la estrategia de crecimiento internacional, y no afectan los requeridos para las inversiones ya comprometidas en Colombia. La transacción le permitirá a EPM alcanzar el 66% de su Mega internacional, que le exige obtener ingresos del exterior por más de US$1.200 millones en el año 2015. La banca de inversión Santander Investment acompañó a EPM en este proceso.
Dinero .com

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